山东能源煤炭市场信息

第28期

（总第28期）

山东能源集团煤炭营销中心 2012年11月19日

    目 录

【国内市场】

分化加剧 炼焦煤动力煤走势迥异……………………………（3）

华东地区部分炼焦煤价格再涨…………………………………（5）

【国际市场】

国际动力煤价止跌反弹…………………………………………（6）

国际煤炭出口国10月份出口统计………………………………（7）

美国煤炭产量明年略增…………………………………………（8）

【中下游动态】

北方港口存煤继续攀升…………………………………………（8）

钢厂存煤略增 行业用电下滑… ………………………………（9）

火力发电行业颓势不改 ………………………………………（10）

【国内市场】

分化加剧 动力煤炼焦煤走势迥异

国内动力煤行情经过了近一个月僵持，难敌需求疲软，价格终告失守。11月14日，环渤海动力煤价格指数收于641元/吨，较前期下跌2元/吨，这也是自今年8月1日以来的首次价格下跌。

动力煤价格重回下行通道，自然是由于供应量不减，需求量不增。尤其需要关注的是，10月份，我国进口煤炭2141万吨，环比增加274万吨，增幅14.68%。煤炭进口在经历了7、8、9三个月连续回落之后东山再起，对沿海动力煤行情走势必将产生极大影响。

与动力煤走势不同，国内炼焦煤供需两旺，上冲势头犹在。11月12日，CR中国炼焦煤价格指数（CRCP）534.387点，较上期增加14.461点，增幅2.78%。

炼焦煤价格走高，究其原因，尽管下游需求没有增加，但是上游供给大减。从生产方面看，炼焦煤的转折起于今年2月下旬，一路下行直到9月份，大半年的深度下跌不仅造成生产企业效益受损，而且极大挫伤了企业生产积极性。据统计，1-9月份全国大型企业累计生产炼焦煤59305.6万吨，同比仅增5%。山西作为炼焦煤生产大省，自今年4月份开始，炼焦煤减产明显，产量始终低于去年同期；1-10月份累计生产炼焦煤5504.99万吨，同比减少532.22万吨，降幅8.82%。

从进口看，在今年煤炭进口快速增长的同时，炼焦煤显得格格不入，进口量7月份以来急剧下滑。数据显示，今年1-9月份炼焦煤累计进口3656万吨，同比仅增20.34%，远低于64.61%的煤炭进口总体水平；其中三季度累计进口892万吨，比二季度减少653万吨，降幅57.73%；比去年同时期减少230万吨，降幅20.50%。

下一步煤炭市场走势如何，尚难确定。应密切关注煤炭企业复产、进口恢复等动态变化，以便采取措施及时应对，维护煤炭市场秩序。

华东部分地区炼焦煤价格再涨

前一段时期，国内焦炭市场保持稳中探涨格局，其中河北、华东等地焦炭价格上涨较为明显。11月14日，日照钢厂二级焦接收价上调100元/吨，执行含税承兑价1640元/吨；河北邯郸地区焦炭价格上调50-60元/吨，目前二级焦到厂含税承兑价1580元/吨左右。

正是由于焦炭价格走高，炼焦煤供应出现暂时性紧张，从而使得煤价再次上调由可能变成现实。本月中旬，山东、河北等地煤炭企业择机上调了炼焦煤价格。

山东兖矿集团本月第二次上调煤炭价格，其中1#精煤、洗动力煤价格上调40元/吨，2#精煤上调50元/吨，混煤上调20元/吨。目前2#精煤含税出矿价1050元/吨，Q4801-5000大卡混煤含税出矿价710元/吨。

济宁地区地方煤炭企业纷纷跟进。济宁裕隆矿业唐阳矿1/3焦煤继上旬涨价50元/吨之后，15日再次上调30元/吨，现含税出矿价1090元/吨；单家村矿气精煤上调40元/吨，现含税出矿价1030元/吨。

江苏徐矿集团精煤价格上调50元/吨，目前6级精煤（S:7.5-8%）含税出矿价1110元/吨，7号精煤（S:8.1-8.5%）含税出矿价1095元/吨。

河北冀中能源炼焦煤不含税价格上调50元/吨，目前主焦煤S：0.7%，V:24%，A:10%，G:80含税出矿价1260元/吨；1/3焦煤S:0.5%，V:36%，A:8.5-9%，G:80含税出矿价1190元/吨；肥精煤S:1.6%，V:37%，A:8.5-9%，G:90含税出矿价980元/吨。

河南郑煤集团上调精煤价格50元/吨。目前贫瘦精煤G：25，A≤11%，V：11-16%， M≤13%含税出矿价900元/吨。

当然，涨价并非是目前煤炭企业的唯一声音。16日，内蒙鄂尔多斯地区动力煤坑口价出现不同程度的下降，其中，王家塔矿Q4600大卡混煤降15元/吨，目前坑口含税价165-175元/吨；李家塔矿Q5500大卡原煤降20元/吨，目前车板含税价440元/吨。

【国际市场】

国际动力煤价止跌反弹

国际三港动力煤行情止跌反弹。11月13日欧洲三港动力煤DES成交价87.52美元/吨，环比涨2.19美元/吨，涨幅2.57%；理查德湾FOB成交价81.51美元/吨，环比涨2.17美元/吨，涨幅2.74%；纽卡斯尔港FOB成交价83.84美元/吨，环比涨2.44美元/吨，涨幅3.00%。

国际三港动力煤现货价格 单位：美元/吨

国际煤炭海运费价格 单位：美元/吨

国际煤炭出口国10月份出口量统计

越南前10个月，煤炭产量为3450万吨，同比下降7%。其中，出口1160万吨，同比下降16%。工贸部部长武辉煌此前在国会上称煤炭的库存达19%，远高于4%的正常水平。

南非理查兹湾煤炭港务集团10月煤炭出口量达556万公吨，略高于前一个月的524万公吨。10月的出口数据使得南非今年通过理查兹湾煤炭港务集团出口的煤炭量将达6600万公吨，略高于去年的6550万公吨。

印尼10月份出口煤炭2790万吨，同比增加500万吨，增幅21.8%；环比增加110万吨，增幅4.1%。

美国煤炭产量明年略增

在美国总统奥巴马再次当选后，美国一家煤矿决定解雇160多名员工。早在今年8月份该公司关闭了俄亥俄州的煤矿，起因是奥巴马政府采取的对煤炭行业不利的能源政策。

美国能源信息署（EIA）近日发布美国能源短期展望报告。报告指出，美国今年煤炭产量将缩减6.8%，至10.2亿短吨，创1993年以来新低。页岩气大幅挤压煤炭市场份额、美国国内煤炭消费减弱是美国煤炭产量下滑的主要原因。该报告预计，随着美国经济的复苏，2013年，美国电煤消费将回升6%，进而推动煤炭产量小幅增长。

【中下游动态】

北方港口存煤继续攀升

港口存煤继续攀升。本期环渤海四港煤炭库存增加至1520.6万吨，较一周前增加74.1万吨，增幅达5.12%。

截止18日，环渤海四港煤炭库存量分别为：秦皇岛港煤炭库存量646万吨、国投曹妃甸港煤炭库存量283万吨、京唐港区煤炭库存量305万吨、天津港煤炭库存量286.6万吨。四港煤炭库存量较上周相比，除天津港外，其余三港煤炭库存量均有所增加。其中：秦皇岛港煤炭库存量港煤炭库存量增加39万吨，增幅6.42%；国投曹妃甸港煤炭库存量增加28万吨，增幅10.98%；京唐港区煤炭库存量增加10万吨，增幅3.38%。

秦皇岛港煤炭进出及库存统计 单位：万吨

钢厂存煤略增 行业用电下滑

据西本新干线监测，11月19日，国内钢材指数收于3810.00元/吨，比上旬下跌60.00元/吨，继续保持下行走势。具体来看，板材好于建材。上周，宝钢对12月份出厂的冷轧、热轧等主流产品价格全面上调80-120元/吨，这是宝钢在年内第二次全面上调出厂价格，反映出板材市场形势趋于好转。与此同时，建筑钢材厂家在市场价格小幅下跌的情况下，本周出厂价格以稳中有降为主，其中以旬定价的沙钢、永钢、申特线材、螺纹、盘螺均保持不变，中天线材下调80元/吨。

钢铁产能利用率不高，行业用电低迷不振。目前我国粗钢年生产能力已近10亿吨，而今年产量约7.2亿吨，产能利用率仅为70%。统计显示，1-10月份，钢铁冶炼行业用电量4219亿千瓦时，同比下降5.5%，占全社会用电量的10.3%，其中，10月份钢铁行业用电量403亿千瓦时，同比下降6.9%，占全社会用电量的10.1%。

炼焦煤库存环比小幅回升，耗煤量平稳。据中联监测，截止11月16日，所跟踪的32家钢厂炼焦煤总库存为568万吨，比上周增加3.6万吨，增幅0.6%。周耗煤量与上周相比持平，存煤天数15.8天，库存正常度14.8%，比上周增加0.7个百分点，略高于正常水平。

   

   

火力发电行业颓势不改

本月16日，中电联发布2012年1-10月份电力工业运行情况报告。报告指出，1-10月份，全社会用电量同比保持低速增长，电源工程完成投资同比减少，电源新增装机规模、新开工规模和在建规模均较上年同期大幅减少。这其中，火电表现最不能让人满意。

火电发电量同比依然为负。1-10月份，全国规模以上电厂火电累计发电量31093亿千瓦时，同比降低0.4%。其中，10月份全国火电发电量2926亿千瓦时，同比降低1.8％。

火电利用小时普遍同比下降。1-10月份，全国火电设备平均利用小时为4084小时，较上年同期降低296小时。

火电完成投资同比继续减少。1-10月份，全国电源工程建设完成投资2676亿元，较上年同期降低3.06%。其中，火电完成投资717亿元，同比下降12.40%，延续持续下降态势；火电完成投资占电源完成投资的比重下降至26.78%，较上年同期下降2.9个百分点。

火电在建规模同比继续下降。1-10月份，火电投产2965万千瓦，较上年同期减少1146万千瓦。截止到10月底，全国电源项目在建规模约17797万千瓦，与上年同期减少561万千瓦。其中，火电在建规模约6007万千瓦，较上年同期减少411万千瓦。

（市场研究处 编 辑 共印85份）