山东能源煤炭市场信息
第27期
(总第27期)
山东能源集团煤炭营销中心 2012年11月9日
目 录
【国内市场】
行情趋于平静 回调迹象显现…………………………………(3)
供需矛盾稍缓 精煤价格续涨…………………………………(5)
【国际市场】
国际动力煤价屡创新低………………………………………(6)
兖煤澳洲被迫削减煤炭产量…………………………………(7)
越南煤炭库存逼近千万吨关口………………………………(7)
【中下游动态】
调入增量推高港口库存………………………………………(8)
粗钢产量下降 钢厂存煤减少 ………………………………(8)
经济放缓致火电发电回落明显………………………………(9)
【国内市场】
行情趋于平静 回调迹象显现
近期继续有煤炭企业上调煤炭价格,但市场已悄然出现变化,11月7日,环渤海动力煤价格指数收于643元/吨,与上周持平,环渤海各港口部分品种动力煤实际成交价已出现回调。
开始于9月下旬的回暖行情,可谓姗姗来迟,而且参差不齐,各产煤地、不同品种对其反应不一。
分品种看,炼焦煤比动力煤活跃。十月份以来华东地区炼焦煤价格多次上调,以兖矿为例,截止11月上旬精煤累计上调110元/吨,涨幅12.36%。动力煤价格相对平缓,秦皇岛港Q5500大卡动力煤平仓价比9月底上涨5元/吨,涨幅0.79%。
分产煤地区看,华东地区比西部地区活跃。本次价格回调,山西焦煤集团主焦煤(S:1.3%)价格上调60元/吨,涨幅5.13%,既低于山东兖矿的12.36%,又低于安徽淮南的12.62%。
分内外市场看,国内市场比国际市场活跃。国内煤价回升,环渤海动力煤指数10月份累计上涨8元/吨,涨幅1.26%。国际煤价一路走低,一个月内,纽卡斯尔港Q6300大卡动力煤价格下跌5.87美元/吨,跌幅6.54%。
国内煤炭市场出现分化,源于下游用煤行业前期库存水平的差距。发电企业始终保持高位库存,全国重点电厂存煤高达30余天的用量,加上供应充足,限制了动力煤涨价空间。
冶金焦化企业则不然。面对煤价不断下跌、自身效益不断下滑,下游冶金焦化企业采取低库存战略,个别钢厂存煤不足一周用量,与此同时,煤炭企业因采取限产措施库存回落,尤其是国庆节期间,全国煤炭企业普遍放假,产量大减,当冶金焦化企业准备提高库存时却发现无量可增,市场预期发生变化。
煤炭行情后期走势如何发展有待观察,但可以肯定的是煤价整体反弹的可能性不大。近日中转地煤炭库存恢复增长,对当前动力煤价格形成压力,11月7日,秦皇岛港存煤605.5万吨,比10月22日的年内最低库存增加了88.3万吨。
关键还是下游行业需求没有根本性好转。从电力行业看,1-9月份火电耗煤13.98亿吨,同比减少1.32%,增速同比回落15.32%;截止10月19日全国重点电厂耗煤298万吨/日,比9月份减少4.18%。从冶金行业看,1-9月耗煤4.92亿吨,同比增加3.6%,但增速同比回落10.4%。
目前市场、企业多持观望态度,“十八大”之后政府将采取何种举措、能否强力提振经济,是煤炭市场下一步走向的决定因素。
供需矛盾稍缓 精煤价格续涨
经过10月份的涨价,煤炭市场逐渐趋于缓和,但鉴于部分冶金焦化企业拿煤积极性尚可,山东、安徽、河北等产煤地区煤炭企业在11月初再次上调煤价。

兖矿上调11月份煤炭价格:其中精煤价格上调40元/吨,混煤上调20元/吨,块煤上调10元/吨,目前2#精煤含税出矿价1000元/吨。近期库存稍有攀升,截止到11月4日总库存19.3万吨。
淮南矿业集团炼焦煤上调80元/吨,目前1/3焦煤S: 0.6%,V:30-35%,A:9-10%,G:80-85含税出矿价1140元/吨。
淮北矿业集团1/3焦煤A:9-9.5%,V:28-32%,Y:11-18,G:70-90上调30元/吨,并取消50元/吨的量价优惠政策。
徐矿集团优惠政策调整为后,价格实际上涨80元/吨左右,目前6级精煤S: 0.7%,A:7.5-8%,G:60-75出矿含税价1060元/吨。
河北开滦集团炼焦煤上调40-50元/吨,目前1/3焦煤S<1%,V:29-32%,G:85-90,A:9.5-10.5%不含税承兑价1180元/吨。
山西潞安集团本周上调煤炭价格,其中瘦精煤上调70元/吨,目前价格含税出矿价1010元/吨,贫精煤上调60元/吨,出矿含税价950元/吨。
【国际市场】
国际动力煤价屡创新低
国际三港动力煤成交价低迷不振,屡创年内新低。11月5日欧洲三港DES成交价85.33美元/吨,环比跌0.84美元/吨,跌幅0.97%;理查德湾FOB成交价79.34美元/吨,环比涨0.04美元/吨,涨幅0.05%;纽卡斯尔港FOB成交价81.4美元/吨,环比跌2.46美元/吨,跌幅2.93%。
国际三港动力煤现货价格 (单位:美元/吨)
品 名 |
规 格 |
产 地 |
前期 |
本期 |
涨跌 |
环比(%) |
备 注 |
动力煤 |
S1 A15 Q6000 |
欧洲ARA |
86.17 |
85.33 |
↓0.84 |
-0.97% |
DES |
S1 A15 Q6000 |
理查德湾 |
79.30 |
79.34 |
↑0.04 |
+0.05% |
FOB |
S0.8 A13 Q6300 |
纽卡斯尔港 |
83.86 |
81.40 |
↓2.46 |
-2.93% |
FOB |
兖煤澳洲被迫削减煤炭产量
上周,兖州煤业澳大利亚有限公司发布业绩报告显示,三季度该公司商品煤产量为365万吨,同比增长21%。其中,动力煤255万吨,同比增长47%;炼焦煤70万吨,同比减少31%。
受国际煤市持续低迷特别是炼焦煤需求严重萎缩的影响,煤炭价格持续下滑。为减少损失,兖煤澳洲公司被迫调整产品结构,将大量低质炼焦煤充当动力煤出售。即便如此,该公司煤炭销量依旧呈下滑态势,三季度煤炭销量仅为326万吨,环比下降5.5%。
由于煤炭销售遇阻,三季度兖煤澳洲公司的煤炭库存急剧上升,远高于合理库存水平。为缓解库存压力,该公司已调整2013年一季度的煤炭生产计划,大幅削减煤炭产量。
越南煤炭库存逼近千万吨关口
据越南《市场物资价格报》日前报道:越南工贸部称,截至今年10月底,越南煤炭库存量已高达980万吨。前10个月,越南煤炭产量为3450万吨,同比下降7%;出口1160万吨,同比下降16%。煤炭销售量大幅减少的原因,一是煤炭购买商实际购买量远低于合同量;二是煤炭出口市场受到澳大利亚和印尼等国的有力竞争。
【中下游动态】
调入增量推高港口库存
港口存煤继续攀升。11月7日,秦皇岛港存煤605.5万吨,比上月底增加34.1万吨,比10月22日今年最低库存增加88.3万吨。1-7日,秦港平均调入量63.6万吨/日,比10月平均水平增加3.1万吨/日;调出量58.3万吨/日,比10月平均水平减少3.7万吨/日。
秦皇岛港煤炭进出及库存统计 单位:万吨
日 期 |
10/22 |
11/1 |
11/2 |
11/3 |
11/4 |
11/5 |
11/6 |
11/7 |
备注 |
调入量 |
57.1 |
59.1 |
63.8 |
69.3 |
62.6 |
53.7 |
67.7 |
69 |
|
吞吐量 |
58.8 |
62.8 |
79.8 |
70.3 |
28.9 |
40.1 |
63.5 |
63 |
|
库 存 |
517.9 |
565.4 |
549.3 |
548.2 |
582.1 |
595.6 |
600 |
605.5 |
|
粗钢产量下降 钢厂存煤减少
中钢协旬报显示,10月下旬重点大中型企业粗钢日均产量为151.95万吨,较中旬下降5.39%,全国粗钢日均产量预估值为192.57万吨,环比下降3.67%。
钢厂炼焦煤库存环比下降。据中联监测,截止到11月2日,所检测32家钢厂炼焦煤总库存554万吨,比上周减少3.3万吨,降幅0.6%。周耗煤量与上周相比基本持平,存煤天数15.5天。


经济放缓致火电发电回落明显
据中国电力企业联合会发布,全社会用电量增速持续低位下行。前三季度,全国全社会用电量3.69万亿千瓦时,同比增长4.8%,增速同比回落7.1个百分点。
火电发电量增速下降,幅度扩大。前三季度,全国新增发电能力同比减少824万千瓦,其中,火电同比减少713万千瓦。全国规模以上电厂发电量同比增长3.6%,其中,火电发电量同比下降0.2%,增速同比降低14.6个百分点。
发电完成投资同比下降。前三季度,全国电源完成投资同比下降3.7%,其中,水电投资同比增长29.2%,火电投资同比下降15.0%。

(市场研究处 编 辑 共印85份)