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山东能源煤炭市场信息第21期

作者:  来源:lol比赛哪里投注安全  发布时间 :2012-10-11  


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(总第21期)

 

  山东能源集团煤炭营销中心            201299

 

 


    目   

 

【国内市场综述】

煤炭需求未现好转  市场形势依然严峻……………………(3

【重点行业动态】

钢材市场依然低迷  价格继续震荡下行……………………(4

全国电力供需平衡  发电量环比下降……………………(6

河北瞒报2011年钢铁产量5000万吨……………………(7

【国际市场动态】

动力煤市场略显疲态  价格小幅走弱……………………(8

炼焦煤市场走势低迷  价格再次下滑……………………(9

【宏观市场分析】

经济下行风险仍大  煤炭行业依然承压…………………(10

 

【国内市场综述】

 

煤炭需求未现好转  市场形势依然严峻

 

   95日,环渤海5500大卡动力煤综合平均价格报收628/吨,较前一期再涨1/吨。虽连续两周上涨,但涨幅都只有1/吨,涨势微弱。

   96日,第一煤港秦皇岛港煤炭库存701万吨,较今年以来最高库存量6月中旬的946万吨累计下降近26%。不过,秦皇岛港煤炭库存下降是基于最近几月秦皇岛港口煤炭调入量大幅下降,煤炭消费状况实质性改善尚未出现。

   动力煤市场暂时出现了企稳迹象,目前市场普遍寄希望于9月份大秦线检修,以及随着冬储到来,存煤旺季提振当前低迷的市场。但国内需求不振,下游用户库存高企,进入秋季居民用电量逐步减少,电煤消耗下行,短期内市场情况不会出现明显变化,动力煤价格仍难见大幅反弹。

   钢铁、焦炭市场的低迷形势不断制约炼焦煤需求增长,市场没有丝毫回暖迹象,价格持续阴跌,多数煤企都处在艰难运营的过程中。9月上旬,又有多家煤企在8月份的基础上再次降价。预计短期内炼焦煤需求将维持低位徘徊,市场延续低迷状态,价格仍有可能下跌。

   在近期部分地区煤矿事故发生后,各地煤矿安全监察力度加强。92日,攀枝花市成立煤矿安全生产大检查领导小组,33位市级领导分别挂帅33个检查组,对全市煤矿开展为期一个月的安全生产大检查,目前,该市103家煤矿已全部停产进行整顿。92日,江西高坑煤矿瓦斯爆炸事故发生后,江西省安全生产委员会下发紧急通知,要求在全省范围内展开安全生产大检查。陕西、贵州、湖南等地区也出台相关措施加强煤矿安全。

   由煤矿事故引起的煤矿停产、安全检查加大,以及产煤地区限产减产、大秦线检修等或将致煤炭供给增速减缓,但煤炭市场的压力依然存在,煤炭市场的前景依然是个未知数。10月份,动力煤储备季节将来临,市场需求的强弱或将决定今年四季度煤炭市场走向。

 

【重点行业动态】

 

钢材市场依然低迷  价格继续震荡下行

 

   据中钢协数据显示,8月底国内市场钢材综合价格指数及长材、板材价格指数分别为101.53105.0298.58,月环比分别下跌6.1% 5.5%6.7%。而刚刚发布的8月份钢铁PMI值下跌至39.9%,较7月回落4.6%,创200812月以来的新低,钢铁行业形势十分严峻。

   统计数据显示,8月份钢价跌幅较7月份有所缩小,但主要钢材品种的月跌幅仍然较大。以上海市场为例,8月份,盘螺跌幅为340/吨,线材跌幅为270/吨,螺纹钢跌幅为150/吨,热轧板卷跌幅为300/吨,冷轧板卷跌幅为120/吨。整体来看,长材类跌幅小于板材类跌幅。而钢价从今年4月中旬最高点跌至如今,各主要钢材品种跌幅均接近或已经超过1000/吨。同时,钢材期货价格已经连创2009年上市以来的新低,钢材现货价格距2008年以来的最低点也仅一步之遥。

   目前,国内外经济运行依旧低迷不振, 9月份的钢材市场仍面临多方面的压力。

国内钢材市场供需矛盾依然十分严峻。钢厂减产力度软弱,国内钢材产量依旧保持高位运行。尽管主要钢材品种社会库存连续6周下降,但钢企库存仍在增加。汽车业、工程机械、造船等主要用钢行业的钢材需求依旧十分低迷,而最为关键的是政府层面对于房地产调控坚持不动摇的态度,将直接对钢材需求产生极大的负面影响。

   原材料价格暴跌,成本支撑弱化。由于铁矿石价格快速下跌,使得钢材生产成本迅速下移。成本支撑大大削弱,在下游需求未有明显好转的情况下,市场心态十分悲观,预期再度恶化,钢厂出厂价大幅下挫。

   资金压力重重,骗贷危机持续上演。自6月底以来,央行已经连续十周于公开市场进行逆回购操作,9月份面临国庆长假和季末等因素,各银行的资金压力较之前将更大。对于9月份基本资金面,情况或将比之前更为紧张。对于钢贸行业而言,每年的3月和9月都是钢贸行业对银行集中还贷的时间节点,钢价持续5个月的下跌,使钢贸商普遍面临资金短缺的问题,伴随着9月集中还贷期的到来,钢贸商必然积极出货以求回笼资金,在钢贸商巨大的套现压力下,9月份的钢价难有大幅反弹。而不断曝光的骗贷危机,一方面使银行对钢贸行业的信任度降低,放贷规模急剧收缩;另一方面也使得需求方对于采购愈发谨慎,订货积极性受到严重的打击。

   尽管市场对于即将到来的“金九银十”仍有一丝期盼,但在成本支撑不断弱化的情况下,巨大的产量、高位的库存以及严峻的资金压力,将使得9月份的钢价继续保持下行和震荡筑底的态势。

 

全国电力供需平衡  发电量环比下降

 

   电监会94日发布的数据显示,8月份全国电力供需总体平衡,全国发电量4444.92亿千瓦时,环比7月份4536.9亿千瓦时减少91.98亿千瓦时。

   8月份全国发电4444.92亿千瓦时,日均发电143.38亿千瓦时,最大日发电148.72亿千瓦时(816日),年累计发电32534.39亿千瓦时,日最大负荷63996万千瓦(820日),日均最大负荷61225万千瓦。月发电量、日均发电量、日最大负荷、日均最大负荷,较7月份环比均有所下降。

   8月份,用电量前三位的省份为广东、江苏、山东;发电量前三位的省份为江苏、广东、山东;受入电量前三位的省份为广东、浙江、辽宁;送出电量前三位的省份为湖北、四川、云南。

   跨区交易重点通道输送电173.36亿千瓦时。受入电量占用电量比重较高的五个省依次为辽宁、广东、上海、浙江和重庆;送出电量占发电量比重较高的五个省依次为湖北、云南、贵州、四川和青海。水电资源富集地区来水丰沛,电力外送继续保持高位,青海送出电量占本省发电量比重较7月份大幅增加16个百分点,部分火电资源富集地区(内蒙、山西等)火电机组停备容量较大。

 

河北瞒报2011年钢铁产量5000万吨

 

    91日,中钢协名誉会长、原冶金部副部长吴溪淳在冶金工业规划研究院组织的“2012中国钢铁技术经济高端论坛”上公开表示,去年我国粗钢产量实际已超过7亿吨,约为7.3亿吨。这一数据高于国家统计局所公布的2011年中国粗钢产量6.8327亿吨。吴溪淳表示,河北省上报的数据低于其实际产量。

   河北省地方统计部门上报国家统计局的2011年河北省全省产钢量为1.64507亿吨,而河北省冶金行业协会统计其会员(即河北省重点冶金企业)2011年产钢为1.669103亿吨。

   今年812日经济日报头版文章《开启经济强省新征程》中有一句话证实了河北省瞒报产钢量:“河北钢铁产量已达2亿多吨,占全国四分之一以上。”这意味着,河北省有近5000万吨产钢量没有上报。

   事实上,我国第一产钢大省河北省瞒报实际钢铁产量由来已久,在业内已是公开的“秘密”。多位河北省钢铁企业的负责人坦承,自国家限制钢铁产能、大力淘汰落后产能以来,河北省历年上报的产钢数据均不实。早在两年前,国务院专门对此做出批示,要求统计部门对河北省实际钢产量做出调查,但至今不了了之。

   据中钢协统计,截至今年6月末。我国大中型钢铁企业钢材库存1288万吨,比上年12月末增加310万吨。吴溪淳表示,瞒报实际产量,将对政府部门制定产业政策产生直接影响,希望统计部门能加以重视。

 

【国际市场动态】

 

动力煤市场略显疲态  价格小幅走弱

 

   本周,纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价报收于90.10美元/吨,较上周下调0.99美元/吨,跌幅1.10%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收于86.54美元/吨,较上周下调2.50美元/吨,跌幅2.89%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价报收于91.64美元/吨,环比上周下跌2.16美元/吨,跌幅2.36%

国际主要煤炭港口价格指数周度走势图

注:纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为FOB,欧洲三港动力煤现货价格为DES

 

炼焦煤市场走势低迷  价格再次下滑

 

   截至830日,澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标:硫0.6%,灰分10.0%,挥发分21%,水分9.5%,反应后强度74%)平仓价(FOB)报收于158.00美元/吨,较上周下跌4.00美元/吨,跌幅2.47%;青岛港进口澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤(煤炭指标同上)到港价格(CFR)报收于171.50美元/吨,较上周下跌4.00美元/吨,跌幅2.28%

 

澳大利亚风景煤矿优质炼焦煤价格周度走势图

 

【宏观市场分析】

 

经济下行风险仍大  煤炭行业依然承压

 

   近日,汇丰银行发布8月份中国服务业采购经理人指数(PMI)为52.0,创一年以来最低。而更体现经济全局冷暖的制造业PMI终值降至47.6,为20093月以来最低水平。

   从另一统计渠道,中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的8月份中国制造业采购经理人指数(PMI)为49.2%,比7月份下降0.9个百分点,这是PMI指数自去年11月以来首度跌破50%枯荣分水岭,创9个月以来新低。

   除了PMI这一先行指标,78月份一系列经济指标均表现不佳。中国国家统计局上个月公布,7月份规模以上工业增加值同比增长 9.2%,增速较6月份的9.5%放缓,低于经济学家们预期的9.8%。这是工业增加值增速连续第三个月放缓,同时也创下20095月以来的最低水平。工信部周三发布公告称,预计今年规模以上工业增加值增速在10%左右,低于早些时候预期的约11%的增速。

   根据汇丰统计,包括内外部需求的综合订单指数已创九个月新低。数据显示,中国的出口和进口比起第二季度10.5%6.4%的增长,7月份的增长分别仅为1%4.7%,其中对欧盟的出口在7月萎缩高达16.2%7月份出口增速回落至1%,而8月份则可能出现负增长。

   从各项数据特征看,8月经济增长仍处于底部,需求不振、投资下行、进出口形势没有太大的改观。对于后期宏观政策,拉动投资仍是最易在短期内解决问题的政策工具,但正着力于转变经济增长方式的决策层眼下“看重增长的质量而非数据”,因此不会轻易走捷径。在第二季度经济增速已创三年来新低的7.6%的情况下,多项重要经济数据的疲弱让市场不得不忧心经济继续下行风险。

   当前我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,中央经济工作会议提出“稳中求进”的要求,并将其作为2012年我国经济社会工作的总基调。其中,稳,就是要保持宏观经济政策基本稳定,保持经济平稳较快发展,保持物价总水平基本稳定,保持社会大局稳定。因此,总体来看,近期国内煤炭需求不会大幅度增加,弱势的煤炭市场仍受制于宏观经济的影响,市场走好尚需时日。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (市场研究处 编 辑                                共印85份)

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