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山东能源煤炭市场信息第17期

作者:  来源:lol比赛哪里投注安全  发布时间 :2012-08-21  


 

17

(总第17期)

 

  山东能源集团煤炭营销中心             2012729

 


     目   

 

【国内市场综述】

十二周连跌 煤炭市场继续下行探底……………………(2

【重点行业动态】

钢材价格快速下滑 市场恐慌情绪加重…………………(3

经济放缓 电力需求增速回落……………………………(5

【国际市场动态】

国际三港动力煤价格微幅震荡 …………………………(5

TKV再次要求降低煤炭出口税……………………………(6

进口印尼动力煤价格继续下挫 …………………………(7

【宏观市场分析】

上半年市场惨淡 下半年或继续疲软……………………(7

 

 

【国内市场综述】

十二周连跌 煤炭市场继续下行探底 

   国内煤炭市场颓势不改。725日,环渤海动力煤价格指数(Q5500大卡)报收于631/吨,环比上周跌了10/吨,降幅1.56%;这已是十二周连跌,自53日至今已累计下跌了156/吨。目前,秦皇岛港主要煤种报价:Q5800大卡优混价格为700/吨,降10/吨;Q5500大卡优混价格为630/吨,持平;Q5000大卡山西优混价格为530/吨,降5/吨;Q4500大卡普通混煤价格为435/吨,降5/吨。

   今年以来,环渤海动力煤价格走势可以说是前期波澜不惊,后期一泻千里。年初至3月上旬,价格小幅下跌了36/吨,然后止跌盘整,直至4月底。之后,动力煤行情出现急剧变化,53日,可以视为分水岭,由于煤炭供应严重过剩,造成煤炭生产、煤炭中转、煤炭消费各个环节库存爆棚,而同时需求回落、进口剧增,多重压力叠加之下,环渤海动力煤价格指数出现快速滑落,至今已连跌十二周,累计跌了156/吨,与去年853/吨的高位价格相比,差了222/吨,降幅达到26.03%

   和动力煤比起来,炼焦煤走势更加不堪。自今年2月下旬以来,国内炼焦煤市场一路下行从未止步。625日,CR中国炼焦煤价格指数CRCP报收于620.708点,比年初的704.359点跌了83.651点,跌幅达到13.48%;炼焦煤供求平衡指数 CRCB报收于126.626,比年初的153.481点跌了26.855点,跌幅17.50%CR 炼焦煤指数的大幅下跌,充分说明了国内炼焦煤市场供应充裕,需求低迷,价格疲软。

   全国各地大小煤企都多次采取降价促销的手段,但每次降价却难以阻止行情溃退。截止7月底,山西焦煤集团已累计下调煤价高达300/吨;平煤集团累计下调200-260/吨;徐州矿业集团炼焦煤累计下调210/吨;兖州矿业集团炼焦煤累计下调260/吨。

   目前看来,动力煤价格虽仍处于下跌之中,但受到发电企业因迎峰度夏耗煤有所增加、随着台风多发季节的带来沿海电厂有补库意愿等方面的影响,下跌幅度出现缓和迹象;炼焦煤行情丝毫看不到好转,种种迹象表明,市场近期正酝酿着新的一轮降价。

 

 

【重点行业动态】

钢材价格快速下滑 市场恐慌情绪加重

   销售不畅,价格下滑,经营状况没有好转,这就是目前钢铁行业的现状。而更为严峻的是,由于市场持续疲软,钢铁企业和用户资金都处于偏紧的状态,销售货款回笼存在较大难度,钢铁企业普遍面临资金紧张的状态。

   重点钢厂库存已经逼近历史最高点。统计数据显示,76家重点钢铁企业钢材库存1245万吨,环比7月上旬1179万吨上升了65.88万吨,增幅5.59%,逼近今年2月中旬创出的历史最高库存1246万吨。钢材销量继续下滑。7月中旬日均销量121.04万吨,同比6月中旬下滑3.78万吨。

   钢材价格大幅下跌。据西本新干线监测,截止727日,钢材价格指数报收于3700.00/吨,比中旬下跌90/吨,比月初下跌130/吨,可以明显看出价格下滑有加快趋势。

受生产、销售影响,钢厂盈利状况重返负面。中钢协权威人士透露,纳入统计的大中型钢铁企业中,6月份盈利情况再度滑至“负数”,其中利润收入为-1.18亿元,月度销售利润率为-0.04% 1-6月,大中型钢铁企业销售收入17957.5亿元,同比下降3.34%;利税392.58亿元,同比下降59.8%;利润23.85亿元,同比下降95.81%。行业亏损面扩大至33.75%,销售利润率为0.13%

   目前,国内钢材市场恐慌情绪加重,现货、期货价格均出现了持续加速下跌行情,连续刷出年内新低,无疑给钢厂、钢贸商带来了成本和销售压力。

   上半年钢企亏损严重,二季度全国GDP破“8”,经济短期内很难见底,下半年钢市需求或依然不振。往年钢市金九银十的红火景象,今年恐将在消化库存中度过。

经济放缓 电力需求增速回落

   717日,国家能源局发布6月份及上半年全国社会用电量等数据。6月份,全国社会用电量4136亿千瓦时,同比增长4.3%,不足5%,较5月回落0.9个百分点。16月份,全国全社会用电量23755亿千瓦时,同比增长5.5%,增速较上年同期回落6.7个百分点。分类看,第一产业用电量465亿千瓦时,减少2.0%;第二产业用电量17580亿千瓦时,增长3.7%;第三产业用电量2673亿千瓦时,增长12.1%;城乡居民生活用电量3036亿千瓦时,增长12.7%

   进入7月份以来,按照惯例,国内电力供应进入最紧张的“迎峰度夏”时期,但是与往年不同,今年并没有出现拉闸限电的情况,这从侧面反映出国内经济下行的压力。虽然随着气温升高,南方城市空调负荷增加,居民生活用电量会有所提升,但是“迎峰度夏”过后,下半年经济形势如何,工业用电能否有大幅度的提升还很难说。

 

【国际市场动态】

国际三港动力煤价格微幅震荡

   国际三港动力煤现货成交价格本周微幅上涨,但由于上行动力不足,在90美元/吨这一价位遇到较大阻力欧洲三港DES成交价89.46美元/吨,较上周涨1.85美元/吨,涨幅2.11%;理查德湾FOB成交价86.31美元/吨,较上周涨0.9美元/吨,涨幅1.05%;纽卡斯尔港FOB成交价87.99美元/吨,较上周涨0.26美元/吨,涨幅0.30%

   

     国际三港动力煤现货价格       (单位:美元/吨)

品 名

规 格

产 地

上 周

本 周

涨跌

环比(%

备 注

动力煤

S1 A15 Q6000

欧洲ARA

87.61

89.46

1.85

+2.11%

DES

S1 A15 Q6000

理查德湾

85.41

86.31

0.9

+1.05%

FOB

S0.8 A13 Q6300

纽卡斯尔港

87.73

87.99

0.26

+0.30%

FOB

 

TKV再次要求降低煤炭出口税

   越南《年轻人报》725日报道:越南煤炭和矿产集团(TKV724日表示,日前已再次建议政府降低煤炭出口税。

   今年前6个月,该集团煤炭和矿产销售非常困难,营业额同比下降了9%,煤炭库存量达850万吨。煤炭出口量减少使得银行贷款成本增加,预计今年TKV无法盈利。

TKV表示,目前出口税为20%显然太高,建议总理同意把出口税降到10%

进口印尼动力煤价格继续下挫

   受国内煤价下跌拖累,近期进口印尼动力煤价格继续呈现下挫,成交低迷,市场累计跌幅达到67美金,部分高卡动力煤甚至跌幅达到10美金之高。现Q3800国内CFR价格47美金左右,Q4000国内CFR价格54美金左右,Q4700国内CFR价格68美金左右,而Q5400国内CFR价格仅仅在80美金左右,均为收到基低位发热量。

   尽管报价下跌,但成交却是寥寥无几。现印尼煤报盘基本以期货为主,意向客户的价格要比市场报价还要低23美金。

   受南方地区水力充沛加之无论港口还是电厂库存均处于高位,电力企业采购意向依旧偏弱,7月份下游电厂普遍下调动力煤采购价格。在需求得不到提振尤其是港口库存高位的情况下,进口印尼动力煤短期内下跌趋势依然明显。

 

【宏观市场分析】

上半年市场惨淡 下半年或继续疲软

   7月份,中国煤炭工业协会发布上半年我国煤炭经济运行情况分析报告。

上半年,煤炭固定资产投资2103亿元,同比增长23.1%,高出全国固定资产投资增速2.7个百分点;全国煤炭产量19.1亿吨,同比增长5.6%;全国铁路累计发送煤炭11.66亿吨,同比增长4.5%;主要港口转运煤炭3.12亿吨,同比下降4.1%;煤炭进口13985万吨,同比增长65.9%,出口577万吨,同比下降34.1%,净进口13408万吨,同比增加5854万吨,增长77.5%

   上半年全国煤炭消费19.7亿吨,同比增长2.8%,增速同比回落6.6个百分点。其中,电力行业耗煤9.9亿吨,同比增长2.7%,增幅回落9.4个百分点;钢铁行业耗煤3亿吨,同比增长2%,增幅回落2.4个百分点;建材行业耗煤约2.5亿吨,同比增长4.2%,增幅回落5.3个百分点;化工行业耗煤0.95亿吨,同比增长7.1%,增幅上升0.9个百分点。

   6月末,全社会存煤2.78亿吨。其中,煤矿存煤6723万吨,环比增长8%,同比增加1622万吨,增长31.8%;重点发电企业存煤9125万吨,同比增加2582万吨,增长39.5%,存煤可用27天;主要港口存煤4717万吨,环比增长16.9%,同比增加1898万吨,增长67.3%

   从统计数据可以看到,上半年我国煤炭需求持续回落,煤炭生产、进口大幅增长,供大于求形势明显,社会库存显著增加。

   下半年,受世界经济疲软的大气候影响,欧债危机加剧,欧元区经济萎缩,我国对外贸易形势并不乐观,出口贸易对经济增长的拉动有限;国内房地产调控政策仍将持续,房地产开发投资仍将受到影响,固定资产投资增长的压力较大,重工业用电不会有大的起色;调结构将成为主要手段,我国经济增长方式转变为投资、出口、消费“三驾马车”共同拉动,仅仅靠国家投资来驱动经济增长的方式不会再现,制约了消费需求的增长;高铁基建项目等待开闸,外贸出口阻力增大,居民收入下降消费意愿不强等,也将影响经济快速增长。因此,综合考虑,下半年国内经济增长可能会延续较低水平,这种情况下,煤炭需求整体将继续疲软。

 

 


                       (市场研究处 编 辑       共印90份)

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