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山东能源煤炭市场信息第13期

作者:  来源:lol比赛哪里投注安全  发布时间 :2012-06-19  


山东能源煤炭市场信息

(总第13期)

山东能源集团煤炭营销中心 2012年6月19日

目 录

【国内市场综述】

限产措施难落实处煤炭库存屡冲新高…………………(3)

【企业内部动态】

矿井增产销售受阻 库存再创新高………………………(5)

【周边矿区动态】

各地煤企大幅调价 以价换量效果不佳…………………(6)

【中下游存煤动态】

秦皇岛港煤炭库存屡破纪录 ……………………………(8)

钢厂焦化厂炼焦煤库存双双上扬………………………(10)

【重点行业动态】

社会需求不足钢铁电力增速回落明显 ………………(11)

【国际市场动态】

俄罗斯炼焦煤价格已接近市场底部……………………(12)

美国第二大煤炭生产商关闭部分矿井…………………(13)

越南下调煤炭出口税率…………………………………(13)

【宏观市场分析】

经济形势严峻 煤炭行业应抱团取暖…………………(14)

【国内市场综述】

限产措施难落实处 煤炭库存屡冲新高

国内煤炭供需环境已发生变化,供给已经明显过剩。日前,中国煤炭运销协会称,截止5月末,全社会煤炭库存已达到3亿吨左右,已接近全国一个月的煤炭产量。库存爆棚现象,正逐渐从下游用户、中转港口向煤炭企业倒逼。截止6月18日,秦皇岛港煤炭库存已达到945万吨,再次打破15日刚刚创下的煤炭库存历史记录,距秦皇岛港1000万吨的极限库存量近在咫尺。

爆满的库存催生了煤炭价格的大幅跳水,环渤海地区市场动力煤价格指数(6月6 -12日),环渤海地区港口发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收752元/吨,比前一报告周期下降了16元/吨。6月18日,秦皇岛港5500大卡市场动力煤现货报价710元/吨,实际成交则在710元/吨以下。

究竟是什么原因造成了眼下的煤炭市场供应过剩呢?

一是全国煤炭产量继续保持较快增长。5月份全国煤炭产量3.26亿吨,同比增加1100万吨,增长3.49%;前5个月累计15.62亿吨,同比增加9654万吨,增长6.59%。

二是煤炭净进口大幅增加。今年以来煤炭进口量持续保持高位,5月份当月进口煤及褐煤2617万吨,出口128万吨;前5个月累计进口11273万吨,出口530万吨,净进口10743万吨,同比大增81%。

三是煤炭需求增速回落。初步测算,前5个月全国煤炭消费量约16.2亿吨,同比增长4.1%,增速比前4个月回落0.7个百分点,同比回落4.7个百分点。煤炭消费量4.1%的增速与煤炭产量6.59%的增速相去甚远。

产量增长、进口增加、需求减少,各种因素的叠加使得煤炭库存持续冲高。对此,国家能源局、煤炭行业协会以及各大煤炭企业都意识到了形势的严峻性,并且认识到要想改变当前的被动局面,限产减产是唯一选择。

有序控制煤炭产能的释放,总量控制、限产保价成为共识。只是这一共识要想落实到实处,绝非易事。为了自身利益,主要产煤大省煤炭企业依然是开足马力生产。以中国神华集团为例,5月份商品煤产量为2680万吨,同比增长14%; 1-5月,累计生产商品煤1.3亿吨,同比增长12.8%。而仅仅是内蒙古自治区、山西省两个省区,前5个月煤炭产量就同比增加了1.08亿吨之多。

【重点行业动态】

社会需求不足 钢铁电力增速回落明显

国际钢铁协会4月27日发布的2012年全球钢材需求短期展望报告中,预计今年全球钢材表现消费量同比增长3.6%,不仅低于2011年的实际增长5.6%,而且低于去年4季度预测的5.4%。

冶金行业早就宣称已进入全行业亏损。目前全国钢材价格持续下滑,自去年11月份以来累计降价500-600元/吨。前五个月粗钢日均产量194.7万吨,同比增长1.43;其中5月中旬粗钢日均产量203.95万吨,环比上旬回落0.28%,下旬粗钢日均产量195.96万吨,环比中旬回落3.92%,显示出全国钢材需求不足,钢厂生产无奈回缩。

各大发电企业效益差,火电投资回落,火电发电增速实际出现了负增长。国家能源局公布的数据显示,1-5月,全社会用电量累计19618亿千瓦时,同比增长5.8%。分类看,第一产业用电量359亿千瓦时,下降3.5%;第二产业14426亿千瓦时,增长3.8%;第三产业2223亿千瓦时,增长12.4%;城乡居民生活2610亿千瓦时,增长14.2%。其中,5月份,全社会用电量4061亿千瓦时,同比增长5.2%。

截止14日,沿海六大电厂日耗合计达到58.5万吨,较月初相比略有增加,存煤可用天数为27.9天。以浙能集团电厂为例,目前电厂日耗为10.2万吨,基本达到正常负荷的88%,而前一阶段最为疲软时,仅为9.1万吨,上电集团日耗也有增加,达到2.4万吨,较前一阶段的1.5-1.8万吨有较大增幅。尽管电厂日耗略有增加,但由于下游电厂存煤过高,大量煤船在接卸港和电厂码头锚地下锚,煤船压港,等待接卸。且进口煤价格仍然占有一定优势,尤其进口长协煤补充较为及时,用户接货价和北方港口平仓价继续快速下滑,煤市观望和悲观气氛仍十分浓厚。

【国际市场动态】

俄罗斯炼焦煤价格已接近市场底部

2012年以来,受国际炼焦煤价格大幅走低影响,俄罗斯国内炼焦煤价格同样出现大幅下挫,2012年5月俄罗斯炼焦煤平均出厂价(FCA)下降至131美元/吨,同比降幅近21%。

同时,俄罗斯焦煤产量增速明显放缓,1-4月炼焦煤产量2140万吨,增幅萎缩至2%。俄国内大型炼焦煤企业产量纷纷下降,焦煤生产企业Raspadskaya公司1-4月炼焦煤产量同比下降6%,l-4月俄罗斯北方钢铁公司的炼焦煤子公司Vorkutaugo炼焦煤产量同比下降17%。

来自俄罗斯两大投行之一的UralSib金融集团煤炭行业分析师表示,随着澳洲炼焦煤价格的整体反弹,俄罗斯炼焦煤价格未来也将触底回升。5月份,部分大型炼焦煤生产企业已开始逐步增加焦煤产量。

美国第二大煤炭生产商关闭部分矿井

阿尔法自然资源有限公司,美国第二大煤炭生产商(按收入排名,圣路易斯的Peabody能源公司是美国最大的煤炭生产商),因为廉价天然气和净化空气的规定使电煤需求减弱,公司关闭了kentuckyand的矿山和区域办事处。

美国电煤需求今年将减少9.7%,至1984以来的最低水平,根据美国能源部资,美国环境保护局提议限制电厂的温室气体排放量,这将进一步削弱需求,今年美国电力部门计划动力煤的消耗量将回落到过去20年以来最低点。

越南下调煤炭出口税率

据越南《财政时报》6月13日报道,越财政部日前已就煤炭矿产集团(TKV)请求下调煤炭出口税一事征求相关部委意见。财政部认为,目前20%的煤炭出口税率与政策相符且已限制初级和价廉的资源性产品出口,但在目前经济不景气、TKV财政也十分困难的情况下,财政部考虑将煤炭出口税率下调至10-15%。财政部表示,税率只是临时下调。至2013年,当TKV资金好转时即考虑恢复20%的税率。

【宏观市场分析】

经济形势严峻 煤炭行业应抱团取暖

几个月以来,煤炭市场需求明显下滑,市场资金更是愈加紧张,许多行业资金状况出现前所未有的紧张局面。今年以来中国人民银行于2月24日、5月18日两次下调存款类金融机构人民币存款准备金率各0.5个百分点,6月8日,又下调存贷款利率,种种措施,意在进一步释放银行体系流动性,缓解当前市场资金紧张的压力。尽管如此,整体市场流动性紧张局面不仅没有扭转,而且由于经济低迷、需求疲软,社会总需求下滑,贷款额度并未有实质性增加,企业和个人“惜贷”现象明显。目前货币政策失灵的问题已经比较严重,过去是企业现金饥渴,而今银行需要推销贷款。国际金融危机后的信贷收放无度任意作为,已经损伤到实体经济的本质——信心。短期来看,投资收益无法预期;长期投资领域,没有可靠回报。政策放松的预期虽然逐步增强,但海外经济前景尚不明朗。同时统计数据显示国外热钱流出现象明显,更加剧了经济继续下滑的担忧。电力、冶金、焦化、建材、化工等用煤大户需求减弱,大宗商品价格下降明显,进而拖累煤炭价格下行。

接下来的煤炭市场发展或许会更加曲折、复杂,面对的市场形势将更加严峻,一些不确定因素会更多,弱势寻底的态势会进一步延伸,煤炭企业的市场竞争力更将加剧煤炭价格的调整,煤炭—焦化—冶金产业链相互影响、相互制约形势更加明显。下一步随着近期中央领导提出的针对国内经济持续低迷而采取的宏观政策的预调微调措施,国家对铁路、公路、水利及基础建设的投资加大,特别是国家发改委近一个时期集中审核、批准投资项目建设,对整体经济运行将会有所提振。但是,种种迹象表明,所出台的政策和采取的措施难以起到根本性作用。

对煤炭行业的当前处境,中国煤炭工业协会会长王显政在6月14日召开的全体会长扩大会议上强调,当前煤炭企业面临诸多困难:一是煤炭销售和回款压力明显加大,企业现金流量大量减少,二是煤炭企业成本继续刚性增长;三是煤炭企业效益明显下滑,对当前困难要有充分、长期的思想准备,要控制总量,要抱团取暖共度难关。

总之,当前的市场形势非常严峻,销售压力剧增,要改变当前的状况,必要要以顺应市场变化为先导,适时制订并采取科学的营销策略。要切实增强紧迫感、压力感、使命感和忧患意识、危机意识,根据市场发展变化,结合企业实际,按照能源集团的整体工作部署,顺应市场变化,积极调整产品结构与市场结构,加强与用户的沟通、交流,努力做好严峻市场形势下的煤炭营销工作。

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