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山东能源煤炭市场信息第11期

作者:  来源:lol比赛哪里投注安全  发布时间 :2012-05-29  


(总第11期)

山东能源集团煤炭营销中心 2012年5月29日

目 录

【国内市场综述】

供需关系失衡 煤价第二轮下跌已形成…………………(3)

【企业内部动态】

产量增销售难 库存快速攀升……………………………(4)

【周边矿区动态】

主动调整价格以应对市场下滑……………………………(5)

【中下游存煤动态】

炼焦煤库存微降 焦化厂限产规模增加 …………………(6)

港口库存暴增 价格三周连跌 ……………………………(7)

【重点行业动态】

供强需弱 钢材市场形势窘迫 …………………………(8)

铁运价格上调 海运价格下挫……………………………(9)

【国际市场动态】

澳洲1/3焦煤合同价下降明显……………………………(10)

澳大利亚煤炭产业发展面临困境 ………………………(11)

日企开拓炼钢原料煤采购新渠道 ………………………(11)

【宏观市场分析】

经济增速进一步放缓 市场前景暗淡……………………(12)

【国内市场综述】

供需关系失衡 煤价第二轮下跌已形成

新一轮降价大潮正强势袭来。众所周知,当前煤炭市场面临的困境并不是价格原因造成的,而是需求不足供给富余导致了供求失衡,长期供大于求使得行情一而再、再而三大幅下挫。煤炭企业明知个中道理,却还要或主动或被动地加入到价格大战中来,原因其实很简单,正是由于缺乏强有力的约束机制,有效控制行业产能变成不可能完成的任务。如此一来,就只有降价这华山一条道了,只有采取适时适度价格调整,才有可能避免被其他企业抢占固有市场,才有可能抢得市场先机。

炼焦煤再一次充当这轮降价的领跑者。山西方面,山西焦煤集团大幅度调整炼焦煤价格,汾西矿区部分品种下调100元/吨;除此之外还一改之前的做法,采取多种优惠政策促进销售:①前期大额度欠款的用户,只要能做到每月还款10%,并预付当期煤款,发运不再受限;②西山地区所有精煤(包含2#精煤、喷吹煤)用户全额预付款,现汇比例调整为不低于30%;③汾西地区部分矿井全额预付款的,不限有现汇、承兑限制。

山东方面,山能集团内部各权属企业对鲁西南矿区部分品种做了调整,调价幅度在40-60元/吨之间;兖矿集团难以承受库存压力,于本月22日下调炼焦煤价格60元/吨。

其他地区降价也此起彼伏,陕西韩城地区炼焦煤价格下调30元/吨;四川攀枝花地区主焦煤下调70元/吨、内江地区主焦煤下调50元/吨;贵州盘江地区1/3焦下调30元/吨;内蒙包头地区炼焦煤下调50元/吨;河北邢台地区主焦煤下调20元/吨。

动力煤市场继续疲软下行,环渤海动力煤连续三周时间保持跌势。截止5月27日,秦皇岛港动力煤平仓均价:热值Qnet,ar:5000Kcal/kg报价665-675元/吨,热值Qnet,ar:5500Kcal/kg报价765-775元/吨,与前期比均下跌5元/吨。

从整体上看,目前国内煤炭需求短期回暖无望,煤炭企业库存压力较大,发电企业库存高位运行,炼焦企业采购意愿不强,煤炭市场下行压力依然不减。

【重点行业动态】

供强需弱 钢材市场形势窘迫

近期,全国钢材产量继续保持较高水平,而国内固定资产投资,特别是制造业资本支出、房地产投资和基础设施建设项目的减速,直接冲击着国内钢材需求,同时,钢材出口亦持续回落。国内钢铁总量供大于求的矛盾不断加剧。

5月下旬以来,多家钢铁生产企业在中旬价格调整的基础上对其建筑钢材市场执行价格再次进行下调。5月21日,山东钢铁集团螺纹钢下调60元/吨,山西黎城太行钢厂兰州市场三级螺纹钢、盘螺均下调20元/吨,沙钢集团螺纹钢、线材分别下调100元/吨、50元/吨;5月22日,呈钢集团昆明市场三级螺纹钢下调50元/吨,云南德胜贵阳市场线材、螺纹钢、盘螺均下调100元/吨;5月24日,山西黎城太行钢厂螺纹钢、盘螺均下调40元/吨,厦门众达钢厂高线、螺纹钢、盘螺均下调40元/吨;5月26日,涟钢集团螺纹钢下调100元/吨。

面对疲弱的市场需求,各钢铁生产企业纷纷降价促销的同时却似乎并无控制产能的计划,产量不断站上新高位,库存持续攀升,供求矛盾继续加大。眼下,夏季高温和南方梅雨季节即将到来,下游产业的用钢需求势必进一步呈现季节性回落,钢材市场难以寻求借力的支撑点,易跌难涨的形势仍然难以扭转。

铁运价格上调 海运价格下挫

经国务院批准,为弥补运输成本,铁道部、国家发改委5月16日下发《关于调整铁路货物运输价格的通知》,决定自5月20日起,调整铁路货运价格,货物平均运价水平每吨公里上调1分,京秦、京原、丰沙大、大秦四线煤炭现行运价不变。

京秦、京原、丰沙大、大秦四条煤运线路主要是运输山西、内蒙等地区的动力煤,此次未涉及调价,动力煤运输受影响较小,加之近来电力需求增速放缓,下游电厂库存高位,动力煤价格应不会因此次运价调整而上调。此次上调主要是增加了焦煤的运输成本,但由于目前钢铁产能过剩,钢铁行业对焦煤需求持续走弱,预计焦煤价格亦不会因此次运价调整而有明显的上调。

受进口煤炭大量涌入、国内沿海煤炭市场观望情绪升温影响,南方主要港口煤炭库存高位攀升,沿海煤炭航运市场持续低迷,煤炭海运价格不断下跌。截至5月25日,秦皇岛至广州航线(5-6万吨)海运费38.5元/吨,较上周下跌1.9元/吨;秦皇岛至福州(3-4万吨)海运费33.9元/吨,较上周下跌1.7元/吨;秦皇岛至宁波(1.5-2万吨)航线海运费30.5元/吨,较上周下跌1.6元/吨;秦皇岛至上海(4-5万吨)海运费27.7元/吨,较上周下跌1.8元/吨;天津至上海(2-3万吨)海运费28.9元/吨,较上周下跌2.2元/吨;黄骅至上海(3-4万吨)海运费27.8元/吨,较上周下跌2.3元/吨。

【国际市场动态】

澳洲1/3焦煤合同价下降明显

上周,力拓、斯特拉塔集团分别与日本、韩国等亚洲国家大型钢铁企业签订2012年4月至9月(上半财年)澳洲1/3焦煤合同,合同价降至每吨147美元,较2012年一季度合同价每吨下调3美元,下调幅度为2%。

同时,今年二季度1/3焦煤合同也基本敲定,合同价也为每吨147美元。之前签订的二季度澳洲喷吹煤与主焦煤合同,前者合同价为每吨153.3美元,后者合同价为每吨210美元,均低于一季度合同价。

但相比现货价格,上半财年的合同价及二季度合同价都明显偏高。此外,来自印尼的1/3焦煤价格更具价格优势,中国到岸价基本保持在每吨140美元至145美元之间。

澳大利亚煤炭产业发展面临困境

数十年来,煤炭一直是澳大利亚最具价值的出口商品。但据咨询公司Wood Mackenzie表示,工资水平的不断上涨以及澳元走强已导致煤炭生产成本较2006年时上升一倍。税收提高很快也将加重成本负担。由于受到煤炭价格下跌和成本上升的双重挤压,许多企业正在关闭澳大利亚煤矿,同时对是否应继续进行投资持怀疑态度。

必和必拓(BHP Billiton)本月表示,由于与日本三菱公司(Mitsubishi co., 8058.TO, MSBHY)组建的合营企业持续亏损,将关闭Norwich Park冶金用煤矿。此前这一位于昆士兰的煤矿以及该合营企业其他数座煤矿的罢工迫使亚洲钢铁企业纷纷寻找煤炭替代来源。

澳大利亚国内成本的不断上升使得国内企业更难与印尼等其他煤炭资源丰富的国家的采矿企业进行竞争。印尼在地理位置上接近亚洲客户,从而降低了运输成本。Wood Mackenzie估计,在印尼,生产一吨动力煤的成本较澳大利亚低约18%。与此同时,面临国内需求下滑的美国采矿企业也寻求将煤炭销往亚洲。

煤炭对澳大利亚经济十分重要。澳大利亚政府预计,在截至6月份的财年中,煤炭出口量将达3.1亿吨,价值490亿澳元(合480亿美元)。但是当旨在降低污染和提高政府财政收入的税收方案于7月份生效后,澳大利亚国内产煤成本将进一步上升。Wood Mackenzie估计,今年澳大利亚出口煤炭生产成本平均为每吨71.50美元,高于2006年的每吨31.60美元。

日企开拓炼钢原料煤采购新渠道

据《日本经济新闻》报道,随着新兴国家对煤炭需求的扩大,日本对澳大利亚煤炭依存度过高(业界推算澳大利亚产煤占日采购量63%),炼钢原料煤价格上涨,日采购成本大幅提高。同时,澳大利亚因罢工、暴雨等原因,近期产量大减。为此,日本商社、钢铁企业加紧在非洲、俄罗斯等地开拓新的采购渠道。

2月,新日铁社长宗冈正二与访日的莫桑比克总理阿里会面,提出获得Revuboe煤矿开采权的要求,希于2014年或2015年开始开采,新日铁称,如实现开采,从莫采购的焦煤将占年采购量的13%;住友商事积极搜集情报,争取获得俄罗斯东西伯利亚·萨哈共和国境内的Elga煤矿权益;丸红于3月联合中国企业共同收购了加拿大煤矿,保障对日稳定供应。

此外,钢铁企业的技术革新也迫在眉睫。新日铁表示,燃料用一般煤的采购比炼钢焦煤容易,今后必须革新技术,使一般煤可用于炼钢。

【宏观市场分析】

经济增速进一步放缓 市场前景暗淡

世界银行23日上午在《东亚经济半年报》发布会上披露,已将中国2012年GDP增速预测由8.4%调低至8.2%,与之持相同立场的还有世界经济合作和发展组织(OECD);同时,摩根丹士利也将预期由之前的9.0%下调至8.5%。可以讲,国际上对我国的经济发展现状看法和观点正趋向一致。

令市场不安的消息不仅于此,据国家统计局网站消息,1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润14525亿元,同比下降1.6%。4月当月实现利润4076亿元,同比下降2.2%,与此同时,应收账款却在不断增加,到4月末,规模以上工业企业应收账款73756亿元,同比增长16.7%。

经济增速放缓已是不争的事实,随着煤炭需求的持续不振,国内煤炭产能严重过剩,买方市场的优势地位进一步凸显。

当前,电厂库存始终处于高位。山东省电煤库存继续保持大幅上涨的态势,截止5月21日全省电煤库存1168.52万吨,较上周的1144.38万吨上涨了24.14万吨。目前省内各统调电厂库存爆满,存煤都在30天以上。省外煤受市场疲软的影响,继续大量涌入省内电厂,已造成部分电厂接卸困难。

钢铁行业已经全面进入亏损或微利时代,有专家预言,这一局面将持续至少两年。今年1-4月份,全国粗钢产量23399.3万吨,同比增长1.9%。与之形成鲜明对比的是,国内粗钢日均表观消费量同比下降0.33%。

建材行业也不例外。资料显示,4月份,我国生产水泥1.97亿吨,同比增长3.97 %;1-4月,全国水泥的产量达5.9亿吨,同比增长5.47 %。可以说,建材行业生产比较正常,只不过要面对全面萎缩的房地产、开工严重不足的铁路建设。所以,因为市场对水泥的需求减小,今年开年以来,各地区轮流上演“停窑”风。

雪上加霜的是,国际煤炭以其优势明显的性价比大量涌入,迅速抢占国内市场。今年前4个月,我国煤炭进口量8655万吨,同比增长69.6%。可以预见,全年煤炭进口量必将达到2亿吨以上。

煤炭需求增速继续回落,煤炭产量平稳增长,销量继续回落,进口大幅增加;全国主要港口、重点电厂存煤充足,市场煤价快速下滑,供需整体宽松,市场前景堪忧。

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